個人の譲渡所得、一時所得、雑所得等の確定申告必要書類

個人の譲渡所得、一時所得、雑所得等の確定申告必要書類

不動産や株式等を売買した場合、保険金を受け取った場合、年金収入がある場合など、確定申告が必要な場合があります。
一般的な必要書類は下記の通りです。

保険金等を受け取った場合

  • 保険会社からの支払通知書

公的年金等の収入がある場合(年金額が400万以下の場合は申告不要です)

  • 公的年金の源泉徴収票

利子、配当を受け取った場合(申告不要の場合もあります)

  • 利息計算の分かる書類
  • 上場株式配当等の支払に関する通知書 (配当計算書等 添付義務あり)

不動産や株式等を売買した場合

  • 登記事項証明書(登記簿謄本(又は抄本)) → 譲渡分・買換え分
  • 住民票(戸籍の附表)の写し → 譲渡分・買換え分
  • 証明書 → 収用のときなど
  • 契約日前日現在のローン残高証明書 → 繰越控除を適用するとき
  • 年末のローン残高証明書 → 買換え繰越控除を適用するとき
  • 譲渡経費が分かるもの(領収書類)
  • 取得経費が分かるもの(領収書類)
  • 証券会社から交付される株式等の売買にかかる通知書類

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